Η HellasFin, η ελληνική εταιρεία επενδύσεων, συνεχίζει και το 2024 να καταγράφει σημαντικές υπεραποδόσεις στα πρότυπα μετοχικά χαρτοφυλάκιά της με ενεργή διαχείριση. Σύμφωνα με τις εκθέσεις της S&P Dow Jones Indices, SPIVA Europe Scorecard 2024 (Ευρώπη) και SPIVA U.S. Scorecard 2024 (ΗΠΑ), η HellasFin υπερέχει σε απόδοση έναντι της πλειονότητας των διαχειριστών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων ενεργής διαχείρισης σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Οι δύο εκθέσεις αναλύουν τη σύγκριση μεταξύ ενεργής και παθητικής διαχείρισης επενδύσεων στις αγορές των δύο περιοχών.
Τι είναι η SPIVA (S&P Indices Versus Active) Scorecard;
Πρόκειται για εκθέσεις που δημοσιεύει η S&P Dow Jones Indices με σκοπό τη σύγκριση της απόδοσης των ενεργά διαχειριζόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων με τους αντίστοιχους δείκτες αναφοράς της S&P, όπως ο S&P 500 και ο S&P World Index, σε διάφορες χρονικές περιόδους. Μέσω αυτών, οι επενδυτές κατανοούν πόσο συχνά οι ενεργοί διαχειριστές κεφαλαίων καταφέρνουν να ξεπεράσουν την απόδοση των δεικτών αναφοράς τους.
SPIVA Scorecard 2024 – Ευρώπη
Η SPIVA® Scorecard για την Ευρώπη δημοσιεύεται για 11η συνεχή χρονιά, καταγράφοντας και αναλύοντας τη συνεχή σύγκριση μεταξύ ενεργής και παθητικής διαχείρισης, αξιολογώντας την απόδοση των ενεργά διαχειριζόμενων κεφαλαίων στις μεγαλύτερες αγορές επενδύσεων.
Το 2024, οι διαχειριστές ενεργών κεφαλαίων στην Ευρώπη αντιμετώπισαν διαρθρωτικά εμπόδια στις αγορές μετοχών, αλλά επωφελήθηκαν από ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά ομολόγων. Ωστόσο, το 91% των ενεργών αμοιβαίων κεφαλαίων διεθνών μετοχών σε ευρώ είχαν χαμηλότερες αποδόσεις από τον δείκτη S&P World Index, το υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία των εξαμηνιαίων SPIVA Europe Scorecards.
Αξιοσημείωτο είναι ότι, σε βάθος τριών, πέντε και δέκα ετών, το ποσοστό αποτυχίας των διαχειριστών αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου.
Σύγκριση με το Momentum Stocks Χαρτοφυλάκιο της HellasFin έναντι του S&P World Index
Το Momentum Stocks της HellasFin, ένα παγκόσμιο μετοχικό χαρτοφυλάκιο ενεργής διαχείρισης που επενδύει σε μετοχές από όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο, κατέγραψε εντυπωσιακές επιδόσεις.
Εξερευνήστε όλα τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια ενεργής διαχείρισης της HellasFin από www.hellasfin.gr/portfolios
SPIVA Scorecard 2024 – ΗΠΑ
Σε ένα περιβάλλον όπου κυριάρχησαν οι μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης, η πλειονότητα των ενεργά διαχειριζόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων εμφάνισε αποδόσεις χαμηλότερες από τους δείκτες αναφοράς τους. Συγκεκριμένα, το 65% των ενεργών αμοιβαίων κεφαλαίων μεγάλης κεφαλαιοποίησης των ΗΠΑ είχαν χαμηλότερες αποδόσεις από τον δείκτη S&P 500, ξεπερνώντας το 60% του 2023 και ελαφρώς υψηλότερα από τον ιστορικό μέσο όρο του 64% στα 24 χρόνια της SPIVA Scorecard.
Όπως και στην Ευρώπη, η πιθανότητα αποτυχίας των διαχειριστών αυξάνεται όσο μεγαλώνει το χρονικό διάστημα αξιολόγησης.
Σύγκριση με το Momentum Stocks Χαρτοφυλάκιο της HellasFin έναντι του S&P 500
Το Momentum Stocks της HellasFin αποδεικνύεται ένας ισχυρός επενδυτικός πρέσβης στη στρατηγική τοποθέτηση μετοχών. Διερευνήστε, αξιολογήστε και συγκρίνετέ το με το δικό σας χαρτοφυλάκιο, λαμβάνοντας υπόψη την ομοιογένεια στρατηγικών.
Εξερευνήστε όλα τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια ενεργής διαχείρισης της HellasFin από www.hellasfin.gr/portfolios
Η επενδυτική στρατηγική της HellasFin, "Όλα είναι σχετικά…"
Η HellasFin ακολουθεί μια στρατηγική που συνδυάζει την παθητική επένδυση (βασισμένη σε δείκτες όπως ο S&P 500 ή ο MSCI World) και την ενεργή επένδυση με επιλεκτικές τοποθετήσεις σε μετοχές με καλύτερες προοπτικές.
Βασικές αρχές:
- Τα κεφάλαια είναι πάντα επενδυμένα, είτε παθητικά είτε ενεργά.
- Οι ενεργές τοποθετήσεις πρέπει να έχουν καλύτερες σχετικές προοπτικές από την παθητική θέση.
- Αν δεν εντοπίζονται ευκαιρίες, τοποθετούμαστε στον δείκτη (παθητική θέση).
- Αν κάποια επιλογή υποαποδίδει, ρευστοποιείται και τα κεφάλαια μεταφέρονται στην παθητική θέση.
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της στρατηγικής
Πλεονεκτήματα:
- Συνεχής έκθεση στην αγορά: Η επένδυση διατηρείται στον S&P 500 ή τον MSCI World, ακόμα και όταν δεν υπάρχουν καλύτερες επιλογές.
- Ευελιξία και προσαρμοστικότητα: Μετακίνηση σε επενδύσεις με καλύτερες προοπτικές, όταν αυτές εμφανίζονται.
- Διαχείριση κινδύνου: Σε περίπτωση αποτυχίας, το κεφάλαιο επιστρέφει σε έναν διαφοροποιημένο, παγκόσμιο δείκτη (παθητική θέση).
Μειονεκτήματα:
- Υψηλότερο κόστος λόγω συχνών συναλλαγών και ερευνών σε σύγκριση με την παθητική διαχείριση.
- Απαίτηση εξειδικευμένης γνώσης και χρόνου για τη σωστή αξιολόγηση των επενδυτικών επιλογών.
Προσοχή
Οι αποδόσεις του Momentum Stocks δεν είναι εγγυημένες στο μέλλον. Το χαρτοφυλάκιο υπόκειται σε διακυμάνσεις αξίας και ανήκει σε κατηγορία υψηλού κινδύνου, με πιθανότητα απώλειας κεφαλαίου. Στατιστικά στοιχεία, ιστορικές αποδόσεις και ανάλυση ρίσκου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα παρουσίασης του χαρτοφυλακίου στο www.hellasfin.gr/momentum-stocks
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους επενδυτικούς συμβούλους της HellasFin, οι οποίοι θα σας καθοδηγήσουν κατάλληλα στον κόσμο των επενδύσεων.
🔎Χρήσιμα άρθρα
💡Επένδυση σε Μετοχές με Μερισματική Απόδοση
💡Πού να Επενδύσετε τα Χρήματά σας; Μαθήματα από την Ιστορία και το Παρόν
💡Πως χτίζω εισόδημα με Ομόλογα και Έντοκα Γραμμάτια
💡Γιατί χρειάζομαι έναν ανεξάρτητο και πιστοποιημένο επενδυτικό σύμβουλο;
