ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Τα ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
Τα ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
Ο καθορισμός του στόχου αποτελεί θεμέλιο λίθο της επενδυτικής διαδικασίας. Ποιος είναι ο στόχος της επένδυσης;
- Διατήρηση του κεφαλαίου;
- Ανάπτυξη του κεφαλαίου;
- Δημιουργία εισοδήματος;
- Δημιουργία κεφαλαίου;
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ
Ο χρονικός ορίζοντας αφορά τη διάρκεια της επένδυσης και συνδέεται άμεσα με το σχεδιασμό της στρατηγικής και την επιλογή των κατάλληλων προϊόντων που θα δομήσουν το χαρτοφυλάκιο. Είναι ο διαθέσιμος χρόνος, για να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί.
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ & ΑΝΟΧΗ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Βασικός παράγοντας στις επενδύσεις, είναι κατανόηση και η ανοχή του Επενδυτή στον κίνδυνο.
- Ποια είναι η ικανότητα για ανάληψη κινδύνου;
- Ποια είναι η ανοχή στο κίνδυνο;
- Ποια θα είναι η συμπεριφορά του Επενδυτή στον κίνδυνο;
Ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ κινδύνου, ορίζεται η αντίστοιχη στρατηγική και επιλέγονται τα κατάλληλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Το ύψος του αρχικού επενδυόμενου κεφαλαίου και η δυνατότητα περιοδικών καταβολών.
- Με τι αρχικό κεφάλαιο ξεκινάει η επένδυση;
- θα υπάρχει δυνατότητα για έξτρα καταβολές στο μέλλον και κάθε πότε;
- θα τηρηθεί ο προγραμματισμός;
Σημαντικά στοιχεία για το σχεδιασμό των επενδύσεων, αφού ανάλογα με τις επιλογές σε αυτό το βήμα, χαράζεται και διαφορετικός σχεδιασμός.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η HellasFin παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες που αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του κάθε Επενδυτή.
- Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
- Επενδυτικές Συμβουλές
- Λήψη και διαβίβαση εντολών
ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ
Για τη φύλαξη των τίτλων και των διαθεσίμων, επιλέγεται ένας θεματοφύλακας (Τράπεζες ή Α.Ε.Π.Ε.Υ.), βάσει των κριτηρίων του Επενδυτή αλλά και των δυνατοτήτων που ο θεματοφύλακας παρέχει.
Η HellasFin παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής,
- HellasFin Securities Services - HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Y.
και συνεργάζεται με τους παρακάτω τρίτους θεματοφύλακες,
- Credit Suisse A.G., Τράπεζα με έδρα τη Ζυρίχη στην Ελβετία
- Edmond de Rothschild Banque Privee Europe, Τράπεζα με έδρα το Λουξεμβούργο
ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Για δημιουργηθεί ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο χρειάζεται ένα επενδυτικός λογαριασμός στους συνεργαζόμενους θεματοφύλακες. Αναλαμβάνει η εταιρία τη διαδικασία ανοίγματος του επενδυτικού λογαριασμού, χωρίς κόστος για τον επενδυτή. Ο λογαριααμός μπορεί να είναι φυσικών προσώπων ( ατομικός ή κοινός μαζί με συνδικαιούχους ) και νομικών προσώπων ( εταιρίες ).
Απαιτούνται :
- η συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών
- η συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών σχετικά με την προέλευση των χρημάτων
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Η δημιουργία επενδυτικού χαρτοφυλακίου είναι μία επενδυτική διαδικασία που συντονίζεται και υλοποιείται από την HellasFin, από πιστοποιημένα στελέχη με πολυετή εμπειρία στο χώρο των επενδύσεων.
