
Η υπηρεσία των Επενδυτικών Συμβουλών είναι θεσμοθετημένη από το νομικό πλαίσιο MiFiD II για επενδύσεις και δεν παρέχεται από όλες τις επενδυτικές εταιρίες διότι απαιτεί αυστηρή τήρηση των οδηγιών και του νομικού πλαισίου, όπως και την ανάλογη άδεια από τους αρμόδιους φορείς. Η HellasFin παρέχει την υπηρεσία Επενδυτικών Συμβουλών για Ευρωπαίους και Έλληνες πολίτες από το 2007 μέχρι και σήμερα. Όλοι οι σύμβουλοι επενδύσεων της HellasFin είναι πιστοποιημένοι από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδος.
Η συγκεκριμένη υπηρεσία απευθύνεται σε Επενδυτές που επιθυμούν την παροχή επενδυτικών συμβουλών από πιστοποιημένους Επενδυτικούς Συμβούλους της HellasFin και στη συνέχεια αξιολογώντας τις προτάσεις τους να αποφασίζουν οι ίδιοι για την διαμόρφωση και την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου τους. Με αυτόν τον τρόπο ο Επενδυτής, διατηρεί τον τελικό έλεγχο των επενδυτικών επιλογών, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες από πιστοποιημένα στελέχη. Ο Επενδυτικός Σύμβουλος βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Επενδυτή καθ' όλη τη διάρκεια της επένδυσης.
- Εάν δεν έχετε εμπειρία στις επενδύσεις
- Εάν αποκτήσατε χρήματα και χρειάζεστε ενημέρωση, εκπαίδευση, καθοδήγηση για το τι μπορείτε να κάνετε με αυτά
- Όταν πέφτει η αξία του χαρτοφυλακίου σας και θέλετε εξηγήσεις από κάποιον για το τι συμβαίνει, γιατί γίνεται αυτό, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και ποιες είναι προοπτικές, τι πρέπει να κάνετε με τις επενδύσεις σας;
- Όταν δεν είστε ικανοποιημένος με τις αποδόσεις σας μέχρι σήμερα
- Εάν δεν έχετε χρόνο να διαχειριστείτε μόνος σας τις επενδύσεις σας
- Όταν δεν γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε με τις ήδη υπάρχουσες επενδύσεις σας, στις "δύσκολες" εποχές των αγορών
- Εάν θέλετε να εξατομικεύσετε τις επενδύσεις σας
- Εάν θέλετε να έχετε μόνιμη προσωπική επικοινωνία με τον ίδιο επαγγελματία σύμβουλο για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Αν έχεις έναν επενδυτικό λογαριασμό σε έναν low-cost Broker ή πλατφόρμα και δεν σας προσφέρει επενδυτική συμβουλή
- Όταν δεν ξέρετε τι να πουλήσειτε από τις επενδύσεις που έχετε, ώστε να καλύψετε κάποια ανάγκη που προέκυψε
- Βεβαιωθείτε ότι ο σύμβουλος διαθέτει τις απαραίτητες άδειες και πιστοποιήσεις
- Ζητήστε πληροφορίες για την εμπειρία του συμβούλου στην επενδυτική βιομηχανία
- Συζητήστε τις αμοιβές του και βεβαιωθείτε ότι είναι διαφανείς και λογικές
- Εάν είναι δυνατόν, ζητήστε πληροφορίες για τις επιδόσεις του συμβούλου στο παρελθόν
- Ζητήστε συστάσεις από άλλους πελάτες του συμβούλου