Όλα τα επενδυτικά προϊόντα, δεν είναι κατάλληλα για όλους. Σε κάθε επενδυτή, βάσει των χαρακτηριστικών του, αντιστοιχούν διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα τα οποία είναι κατάλληλα για αυτόν και για το επενδυτικό του προφίλ.
Η διαδικασία αντιστοίχισης των κατάλληλων επενδυτικών προϊόντων με τον κάθε επενδυτή, ονομάζεται ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ και είναι θεσμική υποχρέωση των εταιριών που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες από την ευρωπαϊκή νομοθεσία MiFID II.
ΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ
Η HellasFin εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών επενδυτικών συμβουλών και διαχείρισης χαρτοφυλακίου σχετικά με τα κρατικά και τα εταιρικά ομόλογα, τόσο στην εγχώρια όσο και στην παγκόσμια αγορά. Τα κρατικά και εταιρικά ομόλογα αποτελούν τα βασικά χρηματοοικονομικά προϊόντα εξειδίκευσης της επενδυτικής στρατηγικής της HellasFin και συμμετέχουν σε σημαντικό ποσοστό στο σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων.
Η επενδυτική επιτροπή εξετάζει μια ευρεία γκάμα κρατικών και εταιρικών ομολόγων, βάσει πληθώρας κριτηρίων, από τις οποίες οι σύμβουλοι και διαχειριστές επιλέγουν τα κατάλληλα για τη δόμηση των χαρτοφυλακίων των επενδυτών. Τα κριτήρια έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι η επιλογή των ομολόγων δεν είναι μεροληπτική και ότι εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των επενδυτών στα πλαίσια της επενδυτικής υπηρεσίας.
Τα χαρτοφυλάκια ομολόγων έχουν σκοπό την αποκόμιση εισοδήματος για λογαριασμό των επενδυτών.
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Η μακροχρόνια παρουσία της HellasFin στον κλάδο από το 1999 μέχρι και σήμερα, και η τεχνική κατάρτιση των στελεχών, αποτελούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της HellasFin στην εξέταση και την επιλογή των μετοχών για λογαριασμό των επενδυτών. Οι μετοχές ελληνικών και ξένων εταιριών αποτελούν βασικά χρηματοοικονομικά προϊόντα εξειδίκευσης της επενδυτικής στρατηγικής της HellasFin και συμμετέχουν σε σημαντικό ποσοστό στο σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων.
Η επενδυτική επιτροπή εξετάζει μια ευρεία γκάμα μετοχών, βάσει πληθώρας κριτηρίων, από τις οποίες οι σύμβουλοι και διαχειριστές επιλέγουν τα κατάλληλα για τη δόμηση των χαρτοφυλακίων των επενδυτών. Τα κριτήρια έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι η επιλογή των μετοχών δεν είναι μεροληπτική και ότι εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των επενδυτών στα πλαίσια της επενδυτικής υπηρεσίας.
Τα μετοχικά χαρτοφυλάκια έχουν σκοπό την κεφαλαιακή ανάπτυξη για λογαριασμό των επενδυτών.
MUTUAL FUNDS
Τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν ένα ακόμη επενδυτικό προϊόν στη παλέτα των επιλεγμένων χρηματοπιστωτικών μέσων της HellasFin. Η επενδυτική επιτροπή εξετάζει αμοιβαία κεφάλαια από τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού, με βάση μια πληθώρα κριτηρίων, και οι σύμβουλοι και διαχειριστές επιλέγουν τα κατάλληλα για τη δόμηση των χαρτοφυλακίων των επενδυτών. Τα κριτήρια έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι η επιλογή των προϊόντων δεν είναι μεροληπτική και ότι εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των επενδυτών στα πλαίσια της επενδυτικής υπηρεσίας.
Τα χαρτοφυλάκια αμοιβαίων κεφαλαίων έχουν σκοπό την αποκόμιση εισοδήματος, την κεφαλαιακή ανάπτυξη ή το συνδυασμό τους.
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Τα ETFs (Διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια) αποτελούν ένα ακόμη επενδυτικό προϊόν στη παλέτα των επιλεγμένων χρηματοπιστωτικών μέσων της HellasFin. Ανήκουν στην κατηγορία των αμοιβαίων κεφαλαίων με κύριες διαφορές οι οποίες αφορούν τη διαπραγμάτευση, το χαμηλότερο κόστος απόκτησης κ.α.
Η επενδυτική επιτροπή εξετάζει ETFs από τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού, με βάση μια πληθώρα κριτηρίων, και οι σύμβουλοι και διαχειριστές επιλέγουν τα κατάλληλα για τη δόμηση των χαρτοφυλακίων των επενδυτών. Τα κριτήρια έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι η επιλογή των προϊόντων δεν είναι μεροληπτική και ότι εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των επενδυτών στα πλαίσια της επενδυτικής υπηρεσίας.
Τα χαρτοφυλάκια διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων έχουν σκοπό την αποκόμιση εισοδήματος, την κεφαλαιακή ανάπτυξη ή το συνδυασμό τους.
