ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ
Η Επενδυτική Επιτροπή είναι βασικό συλλογικό όργανο της διεύθυνσης Διαχείρισης Περιουσίας. Ερευνά, αξιολογεί και αποφασίζει για τη διαμόρφωση της επενδυτικής στρατηγικής. Δημιουργεί και παρακολουθεί τα πρότυπα επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Συντάσσει αναλυτικό πακέτο πληροφόρησης και ενημέρωσης για τα στελέχη και τους επενδυτές. Οριοθετεί τις κατευθύνσεις και τα πλαίσια, εντός των οποίων λειτουργούν οι διευθύνσεις της εταιρείας. Συμμετέχουν όλοι οι Επενδυτικοί Σύμβουλοι και οι Διαχειριστές της εταιρίας, βάσει του πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ
- Έρευνα και παρακολούθηση αγορών
- Δημιουργία Επενδυτικών Προφίλ
- Αντιστοίχιση Επενδυτικής Στρατηγικής σύμφωνα με το Επενδυτικό Προφίλ
- Κατανομή Κεφαλαίων-Asset Allocation
- Διαδικασία επιλογής χρηματοπιστωτικών μέσων (i. Ιδέα ii. Έρευνα iii. Αξιολόγηση iv. Απόφαση )
- Καθορισμός κατάλληλων χρηματοπιστωτικών μέσων σε κάθε Προφίλ
- Περιοδική αξιολόγηση καταλληλότητας χρηματοπιστωτικών μέσων
- Δημιουργία και παρακολούθηση πρότυπων Χαρτοφυλακίων
- Επεξεργασία και διοχέτευση πληροφοριών και υλικού της Επενδυτικής Επιτροπής στους Διαχειριστές και Επενδυτικούς Συμβούλους.
MATCHING CLIENTS WITH SUITABLE PRODUCTS
Η Επενδυτική Επιτροπή επιλέγει τα χρηματοπιστωτικά μέσα και προϊόντα (Αμοιβαία Κεφάλαια-MF, Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια-ETF’s, Ομόλογα, Μετοχές) και αξιολογεί την καταλληλότητα τους για κάθε προφίλ επενδυτή.
Τα κριτήρια κατάταξης των χρηματοπιστωτικών μέσων από την Επενδυτική Επιτροπή είναι ανάλογα με:
- Το είδος του Επενδυτή
- Τη γνώση και εμπειρία του Επενδυτή
- Το σκοπό που εξυπηρετούν (Εισόδημα, Ανάπτυξη Κεφαλαίου)
- Τον επενδυτικό ορίζοντα του προϊόντος
- Το νόμισμα αναφοράς του Επενδυτή
- Την κατηγοριοποίηση κινδύνου του προϊόντος (Μεταβλητότητα)
- Την πιστοληπτική αξιολόγηση και τη ληκτότητα, για μεμονωμένα ομόλογα
- Την κατηγοριοποίηση κατά MSCI (Developed/Emerging/Frontier) για ομόλογα και μετοχές
