Back to top
1.3

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΣΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Τα στελέχη του καταστήματος Κρήτης
1.3.1
Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Η Επενδυτική Επιτροπή είναι βασικό συλλογικό όργανο της διεύθυνσης Διαχείρισης Περιουσίας. Η Επενδυτική Επιτροπή ερευνά, αξιολογεί και αποφασίζει για τη διαμόρφωση της επενδυτικής πολιτικής και την οριοθέτηση των κατευθύνσεων και των πλαισίων, εντός των οποίων λειτουργούν οι διευθύνσεις της εταιρείας. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους συμμετέχουν όλοι οι Επενδυτικοί Σύμβουλοι και οι Διαχειριστές.

1.3.2
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ

  • Έρευνα και παρακολούθηση αγορών
  • Δημιουργία Επενδυτικών Προφίλ
  • Αντιστοίχιση Επενδυτικής Στρατηγικής σύμφωνα με το Επενδυτικό Προφίλ
  • Κατανομή Κεφαλαίων-Asset Allocation
  • Διαδικασία επιλογής χρηματοπιστωτικών μέσων (i. Ιδέα ii. Έρευνα iii. Αξιολόγηση iv. Απόφαση )  
  • Καθορισμός κατάλληλων χρηματοπιστωτικών μέσων σε κάθε Προφίλ
  • Περιοδική αξιολόγηση καταλληλότητας χρηματοπιστωτικών μέσων
  • Δημιουργία και παρακολούθηση πρότυπων Χαρτοφυλακίων
  • Επεξεργασία και διοχέτευση πληροφοριών και υλικού της Επενδυτικής Επιτροπής στους Διαχειριστές και Επενδυτικούς Συμβούλους.
1.3.3
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΧΟΥ

MATCHING CLIENTS WITH SUITABLE PRODUCTS

Η Επενδυτική Επιτροπή επιλέγει τα χρηματοπιστωτικά μέσα και προϊόντα (Αμοιβαία Κεφάλαια-Mutual Funds, Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια-ETF’s, Ομόλογα, Μετοχές) και αξιολογεί την προς επένδυση αγορά-στόχο.

Τα κριτήρια κατάταξης των χρηματοπιστωτικών μέσων από την Επενδυτική Επιτροπή είναι ανάλογα με:

  • Το είδος του Επενδυτή
  • Τη γνώση και εμπειρία του Επενδυτή
  • Το σκοπό που εξυπηρετούν (Εισόδημα, Ανάπτυξη Κεφαλαίου)
  • Τον επενδυτικό ορίζοντα του προϊόντος
  • Το νόμισμα αναφοράς του Επενδυτή
  • Την κατηγοριοποίηση κινδύνου του προϊόντος (Μεταβλητότητα)
  • Την πιστοληπτική αξιολόγηση και τη ληκτότητα, για μεμονωμένα ομόλογα
  • Την κατηγοριοποίηση κατά MSCI (Developed/Emerging/Frontier) για ομόλογα και μετοχές